2025-04-25 09:01
蘋果今年下半年iPhone 17 記憶體升級!知名分析師郭明錤表示,今年下半年至少有3款iPhone 17機型,將配備12GB DRAM記憶體,原本蘋果擬將iPhone 17基本款也配備12GB,但擔心可能供應不足,目前還在做最後的評估,預計在5月會有最終結論。
2025-04-22 07:41
關稅政策已難以預測!外電消息指出,川普利用關稅談判向美國夥伴施壓,要求與中國限制交易。知名分析師郭明錤表示,若只有美國對中國課高關稅,風險仍可控。若其他國家也限制交易,代表蘋果需建更多非中國的iPhone產線,蘋果的潛在風險恐大幅升級,並讓一切變得無法預測。
2025-04-18 07:27
台積電法說基本面報喜,17日ADR股價開盤勁揚逾3%,但美股連三黑,輝達續挫,盤中漲幅收斂,收漲0.89%。知名分析師郭明錤表示,台積電法說對毛利率的預估53%,對比今年首季58.8%,負面影響高於先前預期,其實已反映通膨和關稅,且要考慮台積電有能力漲價,如以關稅對毛利率影響的邏輯來看,換言之,台積電不小心幫其他廠商開了法會。
2025-04-18 00:15
川普關稅多變策略,讓投資人希冀透過財報調整戰略,神山台積電財報報喜後,知名分析師郭明琪表示,連大客戶蘋果、輝達能見度都低於台積電,台積電與特斯拉兩家公司法說後的股價表現,將是近期值得關注的投資情緒風向球。
2025-04-15 07:52
川普豁免關稅反覆多端,伺服器等電子鏈啟動最大囤貨潮,半導體女王超微蘇姿丰來台固樁! 知名分析師郭明錤表示,電子產業第二季提前生產與備貨,AI伺服器、一般伺服器與網通產品更為顯著,但關稅政策如持續不確定,投資放緩下,下半年營收甚至可能出現衰退。
2025-04-13 15:42
美國政府上週五(4/11)宣布對智慧手機、電腦等電子產品豁免對等關稅,被外界解讀可讓台灣半導體業者鬆口氣,甚至對中國組裝的蘋果(Apple)iPhone手機也能過關。不過白宮官員透露,美國正在研擬特別關稅措施,美國總統川普明天週一(4/14)提供更多訊息。對此,天風國際證券分析師郭明錤表示,CBP的更新將有助於緩解市場情緒,但是中國組裝iPhone產線已經停產。
2025-04-05 12:42
川普關稅震撼全球,雖然半導體關稅在豁免之列,但傳出台積電技術性入股英特爾,成立合資公司。知名分析師郭明錤表示,如果要台積電協助英特爾改善生產良率,不管是哪種合作形式 (顧問、入股、合資公司等),成功的前提是台積電擁有英特爾的經營權並複製其管理模式,否則只會會是曠日費時,且失敗機率高。
2025-04-04 08:23
川普關稅大刀砍向中國、東南亞各國,市場聚焦蘋果(Apple)和供應鏈後續動態。知名分析師郭明錤表示,新關稅政策對Apple無疑是負面影響,如果Apple不漲價,毛利率估計顯著減少約8.5-9%。但因印度、越南向美爭取關稅豁免機率遠高於中國,且Apple可透過電信補貼或供應砍價,讓長期毛利率維持40%以上。
2025-04-01 07:23
科技巨頭蘋果(Apple)傳出砸10億美元購輝達GPU 加入AI軍備賽,知名分析師郭明錤表示,對比Meta預計今年採購130萬顆GPU,是Apple的70倍,Apple採購量明顯過小,對佈局AI沒太大意義,市場過度解讀重要性,且GB300 NVL72 明年上半年才大量出貨,此採購未來一年內,沒有為Apple帶來AI競爭的優勢。
2025-03-30 07:50
半導體先進製程在今年正式進入2奈米競爭時代,台積電、三星、英特爾晶圓三雄陸續邁入量產!以技術層面來說,三星在3奈米進入環繞閘極電晶體(GAAFET)架構,算是GAA的先行者,英特爾則是最早使用GAA+晶背供電技術的業者。台積電2奈米雖首度採用GAA架構,但良率表現卻是三星的2倍以上。這場2奈米大戰究竟誰會勝出,似乎已見分曉!
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